この事件が人為的に引き起こされたギルドへの攻撃ではないかと疑うギルド副頭取・カークは、ジグに事件の調査を依頼する。亜人に鍛冶屋、マフィアと、これまで積み上げてきた情報網を駆使して情報を集めるジグ。

森で出会った３人の冒険者たちから教会から逃げている事実と共に、「教会」と「占い師」の予想外の関係性に知らされる。信じてきた恩人への疑いや不安が拭いきれない。それでも戸惑いの中、絶対歩みは止めずに踏み出す。

隣国であるアティンジョ大公国が、大使の護衛を口実に二百隻もの大艦隊を差し向けてきたのだ。大公国による併合が宣言され、街を守るはずの自由都市艦隊が壊滅する事態に。現状を打開するカギは「青い島」に巣食う人ならざる存在で……？

デーモン王復活の鍵となる最後の一つが保管されたブラックヘッド領で、再会したナザール、サンダーソニア、ジュディスらが緊張状態で見守る中、『英雄』は動き出す。

王子たちとの決闘を経て、霧恋はさらに簾座への影響力を強めていく。一方、着々と魔素器官を成長させつつ冒険者を目指す西南は、またしても“厄介”な人物に出会ってしまう。それは自他ともに認める変態美女で！？

海に危険な魔物が潜んでいる限り、王国も帝国も海を上手く開拓できない。だからアニスは魔法で新たな水着を作ることを決める。美しい海を自由に泳げるような水着という夢に周りも感化されていき――

さらなる労働力を確保し、規模を拡大するエンカー村とメルト村。そんなところに書類上の夫【アレクシス】が持ち込んできたのは、 病を抱えた隣国の王太子の転地療養という外交的重要案件で――

まだまだ尽きない田舎の謎現象に皆で目を白黒させていると、空には七代目からいつも暴走ぎみのテルちゃんの抑え方を教えようという申し出が。立派に成長して魔境で生きていくためにも、契約精霊【ともだち】の制御は必須。

我らが引き籠もりヒーローマスカレイドは、大量の怪人を引き廻して恐怖をばら撒いたり、メイドを雇用したり、海水浴に行ったり、金色になったり、銀の旋風を巻き起こすのだった!!

ついに語られる、『焔』壊滅の真相――。十二年前、伝説のスパイ『紅炉』のフェロニカと『炬光』のギード、二人の未来は世界の運命によって引き裂かれた。そして、明らかになった真実を前に『灯』は選択を迫られる。