ウォルムは出陣前の軍事演習を経て、ふたりの少年兵と行動を共にしていく。彼らにかつての分隊員の影を重ね、時に振り回されながら感情を取り戻す。どうしようもない郷愁と後悔を抱えながら。そして、訪れる開戦の時――。

海賊に襲われたペンリックが囚われの姉妹とともに脱出を図る話「ラスペイの姉妹」、義兄が指揮をとっている砦で蔓延する疫病の原因を探る「ヴィルノックの医師」などの中編3作を収録。ヒューゴー賞シリーズ部門受賞シリーズ第三弾。

戦ううちにネギシたちとはぐれてしまったものの、敵の襲撃からなんとか逃げ出したアユタ姫とシュリ。森の奥の洞窟に逃げ込み、雨と寒さを凌ごうとするが、冷えきった体を温めるものは何もない。そんな中、アユタ姫は低体温症に陥ってしまい……。

「出奔した姉姫の代わりに蛮族たる人狼王イヴァンの元に嫁ぐこと」身勝手な勅命を最初は断るものの、育ての母の病気を治すことを条件に引き受けることに。しかし恐々としながら嫁いでみれば、超絶美形の夫は特に恐ろしいことをしてくるでもなく、周囲の人狼たちも良いひとばかりだった。

思い悩み行方をくらましたエリオ。さらに忘れたい「過去」がエリオを支配し、彼女を異形の存在へと変えてしまって……！？　クレオはエリオを救いだし、リナの誤解を解く事が出来るのか！？

死の瞬間の苦しみの中で――気がついたら二年前に回帰していた。出席していたパーティで二年前のルイスとオリーネと再会し、アサリアは決意する。親の決めた婚約になど振り回されず、今度は自分らしく、そして楽しく生きようと。

出会った良家の子女たちと次々に「約束」を交わし、軍団強化を遂行するユリィシア。周囲の期待にまったく応えないユリィシアなのに、社交界デビューのデビュタントでも、生徒会活動でも人気を集めてしまったことで、【最高のお友達】との修羅場を迎えてしまって……。

ある街で起きた事件の解決を手伝ったが、首謀者であるジンは死んでしまう。その死の真相を探るべく向かったのは迷宮都市アズライール。道中の宿場町で殺し屋を名乗る不思議な少女シルファと出会う。一緒にアズライールへと向かうことになるが、そこで新たな問題も発生し――！